OA办公系统的实现方式

企业办公自动化，简称OA，是将现代化办公和计算机技术结合在一起的新型办公方式。通过办公自动化，可以实现对现有管理组织结构的优化，在提高工作效率的基础上，增强协同办公的能力，最终提高决策的整体效能。计算机的出现推动了人类社会的繁荣和发展，作为现代信息技术科学的代表，计算机技术在现代社会中扮演着十分重要的角色。企事业单位采用一系列现代化的办公设备和先进的通信技术，使得内部人员方便快捷的共享信息，实现高效协同工作，极大的改变了过去复杂、低效的传统办公方式，从而达到提高行政效率的目的，一个企业的办公自动化程度也是衡量企业现代化管理水平的重要标准之一。企业事务的管控环节包括对事务的事前规划、事中执行监控、事后分析总结等内容，每一个环节又有目标制定、落地执行、执行协助、优化分析等过程，无论是哪个环节，都需要能够清楚的表达出事物的工作体系及在执行过程中所需要的资源协助。OA办公系统强调办公的快捷方便和工作效率，注重管理落地能够面向全员，渗透到管理的各个方面，整合公司的全部资源，适应企业管理发展的要求。

OA办公系统应用的难题与对策

对国内企业来说，通过OA办公系统来提高企业管理水平和办公效率已然非常普遍。目前，OA系统在这方面发挥了巨大作用，但仍然有些价值没有被开发出来，虽然很多企业已经实施了OA办公系统，但是应用得不够顺利，期间遇到的一些问题仍然缺少对策。1、领导不再持续支持很多企业已经陷入一个怪圈，领导开始总是大力采购和实施OA办公系统，几年后却不再支持使用。这是什么问题呢？PHPOA负责人认为，这是领导在使用过程中对功能的不了解，这时候需要找到公司管理的重点和痛点，然后通过OA办公系统找到解决的办法，让领导看到OA的价值与潜力。2、员工抵触什么样的员工容易抵触OA办公系统呢？主要是一些老员工或个人利益受到影响的员工，他们会以各种理由来为自己开脱。对这类群体，PHPOA负责人认为可以让员工感受到OA办公系统的易用性，让员工养成习惯。再加以制度来规范员工，明确需要通过OA办公系统来进行的工作范围，比如要求所有的申请全部在线上审批，不接受线下申请，这样大家就必须多上系统，很快能养成习惯了。3、无法深入使用这是一种非常普遍的现象，很多企业实施了OA办公系统后，只使用了一些最简单的功能，比如信息发布、文件传递等。但是OA的潜力与价值不止于此。以OA办公系统的工作流管理为例，如果只是简单的用于行政审批，不用于业务流程管理，审批单之间不能实现数据关联，审批后的数据不能生成统计报表，那么在企业看来OA系统不过只是花拳绣腿。那么如何做到深入应用呢，PHPOA负责人认为：首先系统的操作需要满足易用性和灵活性要求。其次项目负责人要对系统了如指掌，流畅的操作才能用活OA办公系统。4、需求不能完全满足很多企业都面临过功能不足以满足企业需要的问题，而二次开发成本又太高，只能选择放弃使用。对此，PHPOA负责人提出建议：如果企业无法实现二次开发，那还有一种可能，就是变通实现。对于变通实现这种方式，很多企业没有去尝试就产生抗拒的心理。其实在很多情况下，变通实现是可以解决企业的需求问题的，变通实现是一个非常经济和简便的办法。如果研究后发现无法变通实现，再做二次开发也不迟。对于OA系统这种新生事物来说，员工需要有一个了解、熟悉、习惯、依赖的过程，而不是一蹴而就。

期货公司crm客户关系管理系统解决方案

随着在互联网+和大数据概念的爆发，人工智能已经成为社会发展的必然趋势。对期货市场来说，这个行业与人工智能的结合点并非交易本身，而是期货公司CRM客户关系管理系统。期货公司CRM系统是一种使期货企业为客户更高效地提供满意、周到的服务为目的的一种管理经营方式，也是作为以提高客户价值、满意度和营利性为目标来寻找扩展业务的程序平台。期货公司crm系统解决方案：1、期货公司crm系统需实现规范有效的管理客户，保持客户信息、交易数据的及时更新，以减少企业内部的竞争和冲突。2、期货公司crm系统将最优的资源用于开发和管理最有价值的客户，以获得一个全视角的客户交易及信息的图画，从而做出更加快速和深入的商业决策提高客户开发和管理的效率和效果，提高客户的满意度，最终提高企业的盈利能力和竞争力。3、对市场活动进行有效管理，对活动结果进行记录分析，对参与者进行追踪并有效的开发，为企业盈利提供有效的支持正成为企业迫切需要解决的问题。4、期货公司crm系统建立持续学习型的组织，加强对员工的教育培训，提升员工素质，使人力资本持续增值，从而持续提升企业业绩和实现战略规划，提升企业再市场的竞争力。5、重组业务，将crm管理贯穿在公司的市场营销、销售、客户服务和技术支持等经营的各个环节中去。6、进行客户的风险控制能力评估，对客户授信的合理配置，再充分挖掘客户潜力的同时，大幅提升期货公司的风险管理水平。7、 期货公司crm系统充分利用期货公司的客户服务中心、网站系统，用客户服务中心网络来为本地和远程的客户服务，对客户进行有效的跟踪服务。

通过crm系统提升销售人员的竞争性

随着互联网时代的普及，企业已经意识到企业要想降低人力的成本，需要一种有效的方式去提高效率，才能降低人力成本，大部分企业选择使用客户关系管理系统，帮助企业实现这目标。那么如何通过crm系统引入销售人员之间的竞赛以及排行榜，来促进销售团队的内部竞争，同时保证销售之间关系的友好。事实上，我们可以分为以下几个环节。（一）、确认实施的目的一般来说制定一个新的计划，衡量一下最终能获得什么或者目的是为了什么。比如：我举办一个足球比赛活动，目的是为了促进公司人员的凝聚力，然后确认一下细节，这个计划是可行的。那么增加销售人员之间的竞争性，本质上是为了企业的业绩，比如：计划实施的目的围绕着增加产品的销量、提高销售团队的参与感、改善销售团队的关系等等，不管是为了解决销售团队的什么问题。最重要的核心都是提高企业业绩，达成目的之后，都是对整个销售团队有益的，帮助其业务的增长，推动公司的业务的发展。（二）、制定计划的细节确认了实施计划的目的或者为了解决什么问题后，之后需要计划一下计划的细节，确认计划的可行性，确保不会带来其他任何的风险。比如为了提高业绩，可以弄一个销售排行榜，前几名奖励一些奖品等等，又或者为了销售人员之间的凝聚力，可以举办一些活动等等。可以根据你的计划目的，以及销售团队文化，去推敲计划的具体内容以及细节，并且明确计划的时间段、计划的反馈方式、计划的反馈时间等等，尽量确保销售人员能对你的计划进行反馈的渠道以及出现问题能够提出解决方案等等，避免计划起到反作用。（三）、计划中产生数据的透明性保证计划是公平公正公开的，确保每个销售都能清晰知道计划的规则、计划的过程以及计划的结果。比如：某企业为了提高销售们的积极性，利用crm系统举办了一个“月排行榜”，销售业绩前五的销售人员拥有着奖品，为了保证比赛的公平性，公开数据以及数据的细节等等，甚至可以追中到销售的销售过程，用来激励销售团队在下一轮中比赛中更加努力地争取比赛的胜利，可以大幅度推动企业的发展。（四）、维持计划秩序开展计划是为了增加销售团队的作用，实现销售团队成员之间互相帮助，产生良性循环，而不是让销售之间互相争斗以窃取潜在客户和破坏订单等等的恶劣性质的行为。所以当你收到任何负面的信息反馈，就应该及时调整计划的规则或者寻找另外一种替代计划来消除这种负面的影响。企业利用Rushcrm系统确保计划的正常运行，设定销售目标，调动销售团队的工作热情，推动企业发展的方法之一。

从差旅费报销乱象看费控，协同OA系统的管理实效性对比

差旅费报销乱象问题，多年在各事业单位机构、集团企业或公司中存在。随着国家政策号召，以及“费控管理”科技手段的介入，近年来差旅费报销乱象大幅减少，效果明显。不过，目前仍有不少企业或公司反馈，内部或多或少还会出现产旅费报销乱象，而大部分原因却来自不科学、不严谨，缺乏灵活性、长远预见性等的“费控管理”，每年造成严重的财务损失。基于这些困难，业内人士对把握“费控管理”的现代办公系统有了重新思考。以协同OA来说，具备灵活性、便捷性、预见性的智能协同管理OA系统中的“费控管理”平台或系统，对于企业或公司的管理价值非常高。那么，当下诸如泛微、华天动力、致远等主流的协同管理OA系统品牌，TA们的“费控管理”操作性能如何呢？选择谁才能实现管理价值最大化？结合三家的“费控管理”模式，尤其在报销差旅费用方面可以重点了解，对比其各自的特色，方便企业或公司选择！泛微OA泛微OA的“费控管理”解决方案充分考虑的是预算费用在“事前、事中、事后”三阶段式的原则，打造了一体化的“预算费控”解决方案。整体方案先是建立不同的费用类型，建立对应的预算体系，将费控体系与预算管理体系关联、融合，实现预算与费用执行统一化。方案过程中，泛微OA的“费控管理”应用了不同类型的报表，以满足不同的费控类型，因此各自不同业务相关的人员在进行费用审批时，可以根据所在的岗位、级别、费用的类型，报销的金额由费控管理系统来自动判断，寻找对应的人员进行审批，预算与实际费用设置了标准权限。比如差旅费报销，员工只要在系统中找到对应的报销类型，即可以通过多来源系统及流程的数据进行快速关联报账，同时对费用金额直接关联预算执行管控，当然也可以通过手机或其他智能移动设备轻松完成报账业务。整体来说，泛微OA的“费控管理”系统在灵活性、执行力度方面还是可圈可点的，但是因为设置了多维矩阵模型、费用类型分区等，偶尔可能会影响员工参与“费控管理”时的效率程度，价值后台技术操作也有一定难度，所有在这方面尚有一定的改善空间。华天动力OA华天动力OA在构建“费控管理”平台时，同样考虑到了预算前要做足的各项准备、执行过程中的灵活应对以及“费控管理”执行后的梳理。很明显的一点在于，华天动力OA的“费控管理”平台在功能上的实用价值最大化，也就是说充分考虑到了领导、员工的操作灵活性、高效性。当然，华天动力的“费控管理”平台具备这样的特色与其软件本身的“智慧流程”、“智能报表”以及“数据信息高度集成”的优势有关，将这些功能及先进工具应用到“费控管理”系统中，可以实现信息落地，提高效率。比如“导入预算数据”时，财务部门分别就“费控的部门边界”和“预算科目”反复与高层管理者沟通确认后，可以通过华天动力协同OA系统的数据导入接口，直接把预算数据从Excel预算模板或金蝶、用友、ERP等管理软件导入OA系统中，包容性强。还是以差旅费用报销为例，比如财务部门负责人和其他领导在审批时，可以查看该笔申请是否在预算内，该科目项下预算的可用余额是多少。另外，若是正在审批中的预算额度会被暂时冻结，直到审批流程完成后该笔额度会被划转到“已用额度”中，特别灵活。另外，华天动力协同OA系统设置了“预算偏差预警”，十分人性化，依据不同的业务类型设置不同的预算临界值预警;更具管理依据的是，系统中可以进行“多维预算分析与数据报表”，这样就可以非常明确的了解预算费用情况，执行相关管理措施。这样一来，华天动力的“费控管理”平台就比较容易让企业或公司的领导、员工们灵活操作，没什么难度，而且灵活贯通不存在信息孤岛，把“费控管理”的价值充分发挥出来。致远OA致远OA的“费控管理”框架很注重规范化，设置了专门的“费控空间”，进入系统中到空间里即可进行如预算编制、预算执行、统计分析、预算考核等方面的了解。在灵活性方面，致远OA的“费控管理”的表现比较简洁、明了。比如“灵活费用预算管理类型”板块中，主要就用于“常规类费用预算管理”和“专项类费用预算管理”。常规类如差旅费、房屋租赁费、办公用品购置费等，专项类如xx项目资金等。至于在流程审批、执行过程中，致远OA的“费控管理”系统似乎缺少了一些数据信息的集成和流通共享的优化，这样有可能会对执行效率有一些影响。比如差旅费报销时，领导、员工或许都可以在“多种预算编制方案”中找到相应的导入板块，发起审批，但如果涉及到多个部门，多位领导的话，有可能需要更长时间。所以，致远OA系统的“费控管理”在预算类型多样化、变动大等特点进行了周密的功能板块设计，但是还需要对数据信息的集成、流通进行优化管理。通过对三家不同协同管理OA系统品牌在“费控管理”方面的操作设计对比，以及集合差旅费报销个例的权衡，不难发现三家厂商的协同管理OA系统已经在“费控管理”方面基本为企业、公司实现了高效、灵活、可预见的解决方案，只不过各企业或公司可以根据自身需求来做出选择，从而更好的避免一些如差旅报销乱象等费控管理“漏洞”的发生。

crm系统公海池的真正作用

客户池也称公海池，放入客户池内的客户，我们通常叫做公共无主的客户群体，这类客户通常都是企业通过公共营销手段来收集或业务员因某些原因无法跟进而放入的。也就是我们通常所说的无主潜在客户资源。在拥有客户管理系统的客户池功能之前，很多企业非常担心自己的业务人员跟进客户不上心，没有多加联系跟进或跟进效果不理想而导致客户流失。为了解决这类问题，公司通常会让管理人员实时跟进每个业务人员每一个客户的情况，这样不仅会消耗大量的精力、物力，甚至效率低下。但使用了客户管理系统的客户池模块后，咱们只需制定好系统规则，比如长时间没有推进的客户、长时间没有实现销售的客户或者规定时间内达不到公司要求合同金额的客户，就会自动掉入客户池，这样就可以激活客户的流转以及业务人员的积极性。最大化实现每位客户的价值，将客户的流失率降到最低，由此提升销售业绩。有的企业甚至会规定每个业务员拥有的客户数上限，由此来防止业务员占有客户数过多而导致浪费客户资源的情况。RushCRM系统为此设置了拥有客户数上限的功能，在创建系统账号时，可以针对单个账号设置最大拥有客户数上限，业务员在超过该客户数上限后，就不允许新增、领取、被分配客户。这样也促使销售人员把希望不大的客户主动抛入公海，加速客户活跃程度，也能提高对客户的服务质量。RushCRM系统在客户池后台设置中，除了布局设计、字段公式、工作流列表外，还拥有客户池管理员设置，客户池管理员的主要作用是分配对应的用户或者职位拥有客户池管理员的权限，客户池管理员权限是基于其它系统权限之外的，拥有客户池管理员权限的用户可以领取/分配客户池内的客户数据给其他用户或自己。在前面我们有聊到给客户池制定掉入规则，刚刚我们有看到客户池后台设置有工作流设置，咱们可以通过工作流来自定义掉入客户池的规则。设置后系统会自动把满足条件的客户放入客户池，由此做到自动化。RushCRM系统的高度自由化体现在系统的方方面面，RushCRM团队也竭尽全力为客户“量身定制”一款属于客户自身的系统。

客户管理系统全局搜索功能

使用过系统的小伙伴想必对搜索都不太陌生。搜索就是根据指定条件查询出满足条件的数据，主要是在数据量过多的情况下，方便管理数据。在CRM系统中，也同样有搜索的功能，并且比普通的搜索更加强大，因为它不仅是全局搜索，而且还是自定义全局搜索。全局搜索，顾名思义是就是针对整个CRM系统来进行条件查询，但有时咱们模块数过多，且有一部分模块是不需要被查询的情况下进行全局搜索，不仅影响搜索效率，且显示的内容大部分都不是自己希望查询到的。这时，咱们就需要针对全局查找进行自定义功能。下面，小编用RushCRM系统来为大家演示，如何自定义全局搜索规则。在客户管理系统后台设置页面中，会出现全局搜索设置的按钮，点击进去就可以查看所有新增的全局搜索规则，咱们可以点击右边新增搜索规则的蓝色按钮，来新增搜索规则。点击新增搜索规则后，会进入到自定义规则模块，在这个页面会显示出目前系统中所有开启的模块，填写好对应搜索条件名称以及说明后，可以选择是否启用您创建的这个搜索规则，因为有可能咱们创建了这个搜索规则后，后期有可能在一段时间内不启用这个搜索规则，就可以取消启用，取消启用后，其它用户就不能够使用这个全局搜索规则了。全局搜索也可以勾选上是否需要根据创建人进行查询。接下来咱们就可以勾选上需要针对哪些模块对应的哪些字段来进行查询。当创建完这条全局搜索规则后，咱们就可以在系统上方输入条件进行全局查找了。咱们可以选择中之前制定的查询规则，然后输入查询条件后对数据进行查询。系统会自动根据咱们之前创建查询规则时选中模块的对应字段进行条件筛选，满足条件的记录就会被显示在系统中。咱们可以使用自定义全局搜索满足不同的需求，但由于篇幅原因小编就不为大家一一介绍了。

客户管理系统的图书仓库管理

众所周知，采购、销售、库存是企业经营的重要因素，可以体现企业的经营情况和效益，而随着图书企业的发展，客户数量的不断增加，财务工作繁忙，图书的库存管理混乱等等问题也管理接踵而来，给企业带来很大的困扰。随着互联网时代的发展，电子产品的迭代更新，人们的阅读方式也逐渐的丰富起来，不仅仅局限于传统的纸质书籍，这对于图书行业来说是一个巨大的冲击，大大影响着图书行业的生存挑战。幸运的是，随着信息技术的发展，科学的经营管理迅速的得到了普及，Rushcrm进销存图书管理系统解决了图书的采购、销售、库存、退货等一系列的操作流程数据处理问题，规范企业的业务流程、提高企业的管理水平，进而全面提升了图书企业的经济效益。在图书行业中，除了业务管理之外，作为供应链的图书仓储环节也需要进一步的优化，而在传统的图书仓库管理中有着以下几点问题：纸质数据：用纸质记录、传递数据信息，这会造成数据容易丢失，并且难以实现数据的共享;种类繁多：数据种类繁多导致难以对图书信息的精确管理;库存积压：难以快速查询每批书籍的入库时间、出库时间和销售去向等信息。这些问题都是传统图书仓库管理困难的主要原因，而在Rushcrm进销存图书管理系统的仓库管理模块中，解决方案如下：(一)、书籍入库在书籍入库时，可以通过扫码枪将书籍的信息快速的录入到系统中，在系统中将商品的编码、仓库所在区域、商品信息进行确认后，完成入库。并且可以让所有入库的商品的信息、仓库所在区域储存在数据库中，自动计入库存，实现数据共享，并且可以对商品信息进行精确的管理。(二)、库存预警在系统中根据商品的仓库数量、销售情况等等可以制定最佳的仓库数量，并且通过Rushcrm系统规划好图书合理的库存区间，设置当库存数量临近最大值和最小值的时候，会给发出库存预警，给相关人员发送信息通知。例如：某书店设置书籍A，最大仓库数量为一百，最小仓库数量为十，那么当书籍A的数量接近一百或者十的时候，会自动通知仓库管理人员进行库存的调节和补货，这样能避免某商品的库存积压或缺货的状态，更好的实现商品的流通。(三)、直观展现将仓库的库存信息、库存数量等关键指标制作图表的形式在系统中展现出来，可以让企业管理者更加直观、清晰的了解到销售情况以及库存状况，更好的制定出采购方案、销售计划等等，从而提高了仓库的利用率。在Rushcrm图书管理系统中，对图书业务的数据信息化的管理，可以帮助图书仓库对客户的需求在更短时间内做出响应，并且可以减少人工成本，提高企业的竞争力，推动企业的发展。

利用CRM系统避免员工带走客户资料

随着移动化互联网时代的到来，有不少企业开发客户的方式也变成了使用移动端进行交流，以社交软件交流为主。使用社交软件进行开发客户，会出现每个开发的客户都集中在销售人员的手中，随之而来的风险就是每当销售人员离职的时候，都会带走部分客户，这些客户是非常容易流失的。一个优秀的销售人员手中，通常都会有大量有效的客户数，能产生不可估量的价值，当销售人员离职之后将客户资源带走，就会对公司的发展有着一定程度的影响，今天Rushcrm给大家讲解一下，企业如何最大程度上避免员工离职时，带走客户资料。(一)、企业资料信息化管理将销售人员的客户信息进行信息化的管理，将信息录入到系统当中，比如可以借助Rushcrm客户管理系统，将销售人员开发的客户资料，录到到系统中进行管理。其中可以针对录入客户的信息进行管理，企业可以通过客户的姓名、性别、年龄、行业、职位、爱好、住址等等基本数据，对客户有着深一步的了解。并且可以在Rushcrm系统中，录入销售人员与客户沟通的具体情况、跟进记录、交易情况、问题反馈情况等等，对客户进行有效的分析，更好的辅助销售人员与客户的沟通。并且对该用户进行权限的设置，当销售人员离职之后，撤销该销售人员的权限，意味着看不到该客户的具体信息，也带不走客户资源了。并且当负责该客户的销售人员离职之后，系统会将该客户分配给其余的销售人员，进行沟通与关系维护，大大降低了销售人员离职时，产生客户资源流失影响到企业的发展。(二)、双管齐下，多方维护客户当销售人员完成销售后，可以专门安排售后人员，通过回访的方式进行客户的沟通，让企业与客户之间多了一条沟通路线，并且当售后人员回访的时候，要尽量打着企业的名号，进行客户回访，让客户知道，这次回访是企业安排的，增加客户对企业的依赖性。并且可以通过Rushcrm系统的客户分类功能，可以针对不同层次的客户，进行不同程度的关怀，做到每个客户的个性化维护。(三)、员工离职时，切勿交恶员工员工的离职原因是多种多样的，不能完全避免员工的离职，只能尽量做到最好。所以要求企业对于离职的员工做好情绪安抚的工作，可以适当的告诉员工，如果遇到困难，公司可以提供帮助。这样可以让员工觉得离开之后，顾及到企业对他的好，可以很大程度上不带走大量客户。在员工离职时，做好安抚性的工作，能对企业的影响降到最低。当然信息化的资料管理是最重要的，除了可以预防员工离职时带走大量客户，也可以对客户信息进行有效的管理和分析。将客户数据储存在系统中，员工一旦离职，该员工名下的客户就会自动分配到其他销售人员手中。综合以上的详细讲解，企业应该从多个方面入手，将员工离职时的影响降到最低。

如何利用CRM系统实行客户细分？

企业在实行具体的市场方案去实现客户价值之前，一定要先做的一项工作就是对客户进行细分。面对不同客户的不同需求的时候，企业不可能以单一的产品或者服务去满足客户，而是必须根据细分出来的不同客户群体提供不同的针对性服务。对客户进行细分可以有效的降低成本，同时也可以让企业的有限的资源得到合理的分配。如今大家很熟悉的客户关系管理(CRM)就是基于这样的价值被提出。现代信息化的企业使用CRM系统来对客户进行管理已经不是什么新鲜事，CRM系统在提高员工的工作效率，加速企业运转的同时，更重要的是它能够帮助企业在高效的推行客户关系管理的过程中，能够在行业中进行更加有效的竞争。企业利用CRM对客户进行细分的时候，可以有很多的方式，比如说客户的职业、消费习惯、年龄段的分布、地域分布等等。企业可以根据实际的情况，对自身的客户群体进行细分，借用CRM系统中的各项功能进行统一的管理。Rushcrm为用户提供的CRM系统为了能够适应不同企业的需求，提供了高度自定义的功能，企业可以使用其中“客户”、“潜在客户”和“销售机会”等模块细分客户，每个模块还可以自定义修改或者添加字段或条目，完善细分客户的信息，能让员工清楚的知道目前的客户状态，实行适当的服务方式和策略。在利用客户关系管理进行客户细分的时候要注意一些问题。为了保证成功率在一个比较高的水平，在客户细分开始之前，客户的名单应该要求是最佳的名单;归类的时候，每个客户只能归为一类，以免做针对营销策略的时候产生矛盾;最后，客户细分的特征必须是建立在理解业务要求的基础上，细分结果一定要能够准确地应用到业务流程中去。客户细分除了有利于选择目标市场和制定市场营销策略并集中人力物力投入到目标市场之外，也有利于发掘新的市场机会，开拓新市场。企业要将有限的资源用在刀刃上，利用好CRM对客户进行管理不失为一个行之有效的方法。

企业CRM客户管理系统推荐 这个创业好项目加盟代理前景如何

目前市面上的CRM客户管理系统层出不穷。包括一些海外的CRM厂商也争先恐后想渗透进国内市场。随着云计算和大数据的发展，CRM客户管理系统的功能也越来越强大，不过用户最关心的还是用户体验是否接地气，操作便捷性如何、客户管理和业务交互能力怎么样?这些最实用也是最迫切的问题。今天笔者在这里就给大家推荐几款CRM应用，有国外的，也有国内的品牌，抛砖引玉，顺序并不代表排名，只为给大家提供一个参考和创业加盟的思路。一、Salesforce CRM以传统软件终结者的形象出现在大众的面前，随着现在2B市场的大热越来越多的被当做一个国外对标案例被提及，但是其实这家企业已经发展了20余年。Salesforce CRM产品成熟度很高，营销自动化、标准或自定义的报告与分析、扩展可能性都很强。Salesforce的在线CRM是面对企业战略的数据整合和分析，而这种分析是企业的挚爱。做为销售管理SaaS类的开创者，他有强大的自定义功能，这些功能能够充分满足企业的个性化需求。据悉，全球有150,000多家公司正使用Salesforce的强大功能分享客户信息，以及开发具有更高收益的客户关系。二、、SAP CRMSAP 也是全球知名管理软件厂商，其ERP具有不可撼动的地位。他的SAP CRM市场模块能帮企业更好地吸引并留住最有价值的客户，识别正确产品，为目标客户群制定定价策略。其功能包括市场分析和数据库、市场预测、传递途径、活动管理、潜在客户管理。销售模块允许企业通过简化和自动化销售任务使得销售过程更有效，同时提供了所有必须集中在客户关系上的功能。服务模块为客户提供了支持工具。三、CloudCC CRMCloudCC CRM 功能全面，通过销售云、服务云、市场云、伙伴云、数据分析、社交云等多点联合，帮助企业客户在管理和运营中不断完善其成长的需求。同时支持从二、三十人的小企业到万人规模的企业集团使用。作为中国CRM生态的开创者，CloudCC神州云动致力于依托其灵活的PaaS平台为企业解决所有业务需求。CloudCC神州云动通过SaaS+PaaS+AppStore的云生态，基于每个企业最个性的需求，帮助企业实现更理想的营销和管理效果，一站式解决企业的所有需求。四、纷享逍客在功能上纷享更侧重于平常办公交流的功能，其强势进入移动CRM市场让很多传统的CRM企业感到不少压力。由于其走的是价格低廉路线，所以受到不少小型企业的欢迎，保持了较好的市场占有率。但由于分享逍客主要向办公平台发展，不聚焦在CRM上，所以产品迭代和专业度上不如其他。五、销售易以支撑销售人员高效工作为设计出发点，融合移动互联网、社交网络以及云计算等，让CRM首次成为销售人员移动办公和打单的利器，而非单纯的数据录入工具。但是销售易在其他方面如数据分析等方面相对较弱。以上列举的这些都是国内外比较知名的CRM客户管理软件，国外的品牌也都进入了国内的市场。还有很多值得推荐的品牌，比如Oracle Sales Cloud CRM、Microsoft Dynamics CRM、八百客、ZOHO CRM等。CRM领域企业应用广泛。国内企业CRM客户管理系统正在呈现以下几个趋势：1：移动+云成为趋势移动办公+云计算是传统企业客户管理的趋势，各大CRM厂商也早已推出了移动版的产品，方便快捷的移动客户管理，将给传统企业创造更高的效益，而移动CRM市场的价值预估也可以达到千亿。传统的企业CRM软件，更多的依赖本地数据存储和管理，如今依靠云端，可以实现多终端同步随时随地管理客户数据。企业管理软件也开始秉承软件即服务的理念，将SaaS和CRM相结合，依托云端实现企业客户管理的多元化服务。2：人工智能和大数据等技术加持在2017年政府工作报告中，“人工智能”被写了进去。人工智能助力领域发展，对于CRM系统来说也起到了至关重要的作用。大数据、传统CRM客户管理多体现在客户录入、销售规则和流程管理上，提高了企业的运营效率，管理销售人员，统计筛选客户数据，提升效率促进销售转化。而人工智能和大数据的引入，可以通过数据预测，客户群体分析，提供更细化的服务。同时人工智能帮助企业在CRM系统基础上融入呼叫中心、电销机器人、语音识别、多终端交互和电子地图等技术，对销售人员进行提醒，销售数据分析、销售问题预警和改正，都将对企业客户管理进行一次颠覆。3：加盟代理模式为CRM系统拓展渠道CRM厂商都是以技术为支撑的公司，虽然很多知名品牌在品牌宣传和市场拓展上做的不错，但是仍然无法满足其拓客需求，很难顾及更多本地垂直细分领域的用户需求。加盟代理的模式可以网格式层层推进产品销售的拓展，涉及各个细分领域，触及各个城市乃至乡镇的企业公司。而CRM市场上千亿的份额，也让加盟代理的模式前景无限，赚到很多钱。加盟代理并不是简单的销售层级推荐，甚至可以采用OEM的模式形成自己的品牌。

社交crm系统与传统crm系统对比

随着我国移动互联网时代的高速发展，微信、QQ、短信、邮件等社交工具成为了人们沟通交流的主要方式.在以社交为导向的今天，传统crm存在使用复杂、缺乏灵活性及互动性等诸多问题，相比之下，更注重社交化、将互联网与企业销售紧密相连接的社交CRM却以使用简单方便、效率高、效果显著等诸多优势脱颖而出，在各大中小企业中倍受青睐。我们就来简单了解下社交crm系统与传统crm系统的对比。社交crm系统与传统crm系统对比传统的CRM更多是将消费者的各种背景资料、消费情况等整理出来，然后通过系统的方式进行持续跟踪，包括进一步消费的记录归档;并把CRM系统作为内部应用的部署用来提高内部工作效率、信息管理水平和能力。而社交CRM作为传统CRM的延伸，更强调客户的参与以及双边互动。客户不再以单纯物品的消费者形式或产权拥有者静态存在，更多是以品牌的关注者、共同创造者等的存在。社交CRM让用户更加拥有归属感、趣味感以及成就感。互动的双边关系让消费者的需求和想法同品牌的定位的发展紧密结合，品牌和消费者真正融为一体。传统的CRM系统并不关心消费者之间的网状沟通，但随着社会化媒体的兴起，让消费者之间的交流和互动日趋频繁。通过现在的互联网技术，实现了品牌口碑的聚合和呈现，品牌社交CRM系统让品牌第一时间知道哪些消费者这对品牌发出声音，同时第一时间的参与到这种网状沟通中去。品牌基于社交CRM系统搭建起品牌的交流圈或者叫品牌社区，提升了消费者对企业、品牌及产品的忠诚度。传统的CRM主要的目的还是销售导向。但现在的竞争已经不允许企业通过吆喝或者告诉别人你要卖什么就可以达成交易的了。买方市场的出现，以及消费市场更新换代的频次加快，企业推出新品的速度也越来越快，甚至有很多产品、服务的消费模式也发生了变化。长期消费成为了一种趋势。例如汽车售后常年的维修和保养。随着家庭生命周期不断变化，商品房消费需求的不断变化，以及房屋购买后的物业消费以及快速消费品也已经不单纯是功能满足，而变成一种文化符号消费。社交CRM系统强调的是消费者的参与，通过消费者的参与来维持与消费者长期的关系。交易反而成为附属品，成为结果的一个必然部分。在这样一种情况下，企业与消费者互动的方面，不应简单地停留在企业、品牌及产品信息方面。适当的延展，拔高成为一种必要。社交crm系统邀请消费者参与，而且消费者之间也有互动。不同互动方，包括企业也包括众消费者，互动的内容也不局限在交易，在这样一种类似熟人社会中，一定规则基础上的透明成为必然。因为只有透明才能让消费者觉得自己得到了信赖，反过来他们才会信赖企业，信赖企业的产品，帮着企业去说话。信赖可以说是建立关系的基础，尤其是长期稳定的关系。传统CRM因为更多是内部使用，加上受销售导向的影响，对基于透明的信赖关系的要求会低一些。但社交CRM系统则完全不同，透明是社交CRM系统范式的特征之一。没有透明就谈不上社交CRM。透明的要求也跟整个经济社会发展的程度、互联网在社会中的普及有关。传统CRM系统除了企业内部一定的相关人员可以进行信息的调出、录入外，CRM中的客户却只是一条数据而已，没有任何能动性。社交CRM则不同，尽管不同企业会采用不同部署的社交CRM系统解决方案，社交CRM要跟外界的social media打通， social media的大力发展，将消费者变成了social customer，而正是social customer强烈的social特征以及对商业的影响(social business)，才使得社交CRM系统成为一种必然。如果社交CRM系统内部的信息不能非常方便地传达到外界social media去，外界social media的信息也不能快速地进入社交CRM.社交CRM开放式系统，将social media关于品牌的口碑，聚合到品牌社区，通过品牌社区，品牌参与消费者的讨论，解答消费者的疑问，消费者和品牌在品牌社区形成互动，开放式系统才会让品牌和消费者的交流、对话简单、通畅。

企业为什么要使用CRM管理系统？能给企业带来什么价值？

随着市场经济的日益繁荣，企业间的竞争也日益激烈，为了提高企业的业绩、留住客户，很多企业选择使用客户关系管理系统。什么是客户关系管理系统?客户关系管理系统(CRM)是以客户数据的管理为核心，利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统，帮助企业实现以客户为中心的管理模式。客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。客户关系管理系统能为企业做什么?1、从新客户接入到老客户维护和营销的每一个环节。2、与销售、营销、推广、策划、人事等多部门业务对接。3、优化各业务环节，减少各环节客户流失，和公司成本。企业使用客户关系管理系统的好处?1、利用CRM客户关系管理系统提供的多渠道的客户信息，确切了解客户的需求，增加销售的成功几率，进而提高销售收入。2、利用CRM系统，和客户建立相互信任的良好关系，可以在维护好原有的老客户的同时，还能不断的开拓新的客户资源，为企业取得更多的市场竞争力优势。3、企业通过CRM系统来解决企业部门间信息不通的问题，也可以协调各部门的信息和资源，让各个环节良好、稳定运行有一个稳定的保证。客户关系管理对企业的发展如此重要，必然能够快速提升业绩，让企业在激烈的市场竞争中拥有自己的一席立足之地。企业要抓紧行动起来运用CRM系统工具，在使用中一定会从中逐步受益的!

Crm系统里面怎么定制自己的工作台

很多企业使用客户管理系统的时候，都会考虑定制自己企业所需要的字段以及流程，但是大部分企业没有意识到每个用户使用的功能并不一样，那么他们工作的平台其实并不相同。今天所要讲到的一个功能就是，工作台自定义功能。工作台，顾名思义，指的就是，每个人打开客户管理系统，首先进入的工作操作平台。那么定制工作台有什么样的好处呢?第一、我们可以把常用的操作流程设置在工作台当中，比如说当日需要审批的相关的项目，当日需要联系的客户的个数，当日需要外出的行程，当日需要进行的会议安排等等。第二、我们可以把常见的数据统计放置在工作台当中。从销售的角度需要看到，自己当日需要回访的客户个数，已经回访的客户个数，已经过期未回访的客户个数。从财务的角度，需要看到当日需要付出的款项，以及当日收到的款项，以及发票相关的一些财务行为。从售后客服的角度，需要看到当日的工单以及工单流转的过程。那么从领导层的角度，就是需要统筹看到当日客户管理系统内部相应的数据的一些变迁以及汇总。第三、我们可以把当前的一些指标以及完成情况放置在工作台当中去。也可以和外部表单进行结合，把当日所新录入到外部表单进入到crm系统相应模块的条数统计出来。所以说，实际上每一个员工每一个岗位所需要用到的客户管理系统的模块不一样，那么他们所需要操作的工作台并不一样。工作台本身是一个账户进入系统之后，快捷操作的一个入口，如果大家所有的工作台都是一致的，那么其实这个工作台就失去了原先的意义。所以每一个用户其实都要定制属于自己的工作台，这样子才可以真正提升自己的效率。RUSHCRM系统针对此项独家提出工作台定制功能，除了系统级别定制工作字段，工作流程，以及相应的报表，更多的可以让每一个用户都可以定制属于自己的工作台，并且在工作台上可以添加与自己相关的流程、关键指标、客户安排、报表以及日程。并且通过RUSHCRM客户管理系统，每个用户定制自己的工作台以后，与其他用户并不相冲突。而且手机端一样可以定制属于自己的工作台，以最方便自己的，模式进入到工作状态。是不是觉得这个功能很方便，很实用，那么还有另外一个问题，如果是说自定义工作台，学习起来非常的困难，那么其实是不是增加了每个用户的工作量呢?考虑到实际操作这一点，RUSHCRM把工作台订制做成了，完全傻瓜化，模块化视图化的添加模式。也就是说，即便没有计算机网络通讯相关的专业知识，一样可以在crm系统里面独立设置属于自己的工作操作台。

企业将微信个人号对接到CRM系统后如何将管理和营销相结

将微信个人号对接到企业CRM系统后导流的客户得到了合理的分配，这样做将管理和营销充分的结合搭建了一个很好的框架，那么如何将管理与营销相结合来防止微信封号、数据丢失、员工行为不轨、沟通速效慢等隐患?这需要一套完整的体系及功能来完成多方位的管控，值得大家庆幸的是奥创不仅可以实现微信个人号与CRM完美对接，还具备了一套完整的体系让管理与营销相结合。直击客服行业痛点微信个人号智能客服系统，让您的微信营销与众不同速效沟通快捷回复语解决大量重复问题回复，帮您提高客服回复效率智能高效支持微信多开登录，同样的客服人员，服务更多客户规避封号原生网页微信无缝接入，避免微信云客服出现协议版封号的风险数据安全聊天数据经过本地以及云端双重加密存储，安全可靠有效监管员工随时查看云端客服聊天信息，有效通过微信云客服系统监管客服回复态度消极等行为智能管理智能化管理好友信息，自动同意好友、自动回复信息、自动拉群等智能管理应用微信云客服系统产品功能特点原生微信网页内核基于官方原生微信网页内核开发的微信云客服系统，不修改破坏官方原生微信框架，账户安全性更高，相对同类web协议版，封号几率更低，几乎为零多微信聚合消息提醒可同时登录多个微信号和监控所登录的微信号的所有新消息并聚合显示在左侧栏目，让客服更快速发现不同微信号不同群的用户咨询问题，有效提高客服人员的服务效率微信客服号好友数据报表通过微信云客服系统奥创SAAS云计算系统对后台进行深度分析，并生成精确的数据报表。其中包含：好友增量(男女可分别统计)、好友地区分布、聊天占比(文字|图片|视频|语音|红包|转账|网址|名片|地图)等多维度数据报表更直观分析微信号的好友数据智能托管机器人在奥创智能机器人托管下：接收到好友请求后，可设置自动通过与发送消息，顺势给该好友打上标签，还可以自动拉到指定群组。按照设置好的营销话术，自动同意好友，模拟人工自动回复好友，打标签，拉群等一系列自动裂变的功能均有，提高裂变活动的客服效率精准好友管理给每个好友设置多个标签和详细备注，按标签对好友进行分组，实现对不同类型的客户使用不同的营销手段，清晰的通过多个维度来给客户打上清晰的标签，可以更精确的定位用户需求模拟场景会话通过微信云客服系统预设的聊天剧本，可以让不同微信号按照剧本自问自答，来烘托以及活跃气氛。执行后几个小号会按照设定的剧本以第三方的身份分享关于产品利好和正面的信息，快速促进客户咨询和成交增加敏感词过滤设置好敏感词之后，微信云客服系统主账号以及主账号开通的子账号发送含有敏感词的话术都是不能发送成功的。防止客服跟用户的沟通错误沟通导致用户流失和业绩下降屏蔽群成员配合“群聊集中会话功能”，微信云客服用于屏蔽指定群成员的消息，从而获取更精准的群内用户咨询，提高客服工作效率和反应速度批量消息推送可同时进行文字，图片，名片，一键微信好友群发，对通讯录内好友进行地毯式营销，低投入，高回报其实实现了crm系统跟手机端的连通，原理上可以实现很多功能的对接，但是鉴于不同的行业有不同的需求，因此一些针对行业个性化的需求需要定制才能实现，针对移动端营销真正的微信crm系统，不只是用来管理客户和员工，还要利用智能化软件技术来实现自动化办公，提高员工的工作效率。